На основі сенсаційної новели з журналу New Yorker. Cтудентка Марго (Емілія Джонс) весь вільний час проводить на роботі в арт-кінотеатрі. Невинний флірт із постійним відвідувачем Робертом (Ніколас Браун) поступово перетікає у взаємну симпатію та нескінченне дотепне листування. Ось тільки кожне їхнє романтичне побачення обертається справжньою катастрофою. Поступово Марго починає все більше сумніватися, хто ж насправді Роберт — дивний, але добрий хлопець, або маніяк, що приховує справжні наміри. Вона це вигадує чи реальна загроза існує? І хто з них несе більшу загрозу для іншого - Марго чи Роберт? І де взагалі коти Роберта, про які він так багато розповідав Марго?...